Sẽ thế nào nếu Lucy mất đi và Natsu phải sống 1 mình cũng đứa con Lucy mới sinh ? . . . . Đương nhiên là cậu bỏ mặc đứa con gái duy nhất, kết tinh tình yêu của cô và cậu và vùi mình vào công việc để có thể đỡ nhớ tới bóng hình cô. Đã 3 năm trôi qua, cậu tình cờ đọc được bức thư của cô để lại trước khi mất và...